فائض في الاكتتاب بصكوك بنك آركابيتا والإصدار يصل إلي 210 ملايين دولار
المنامة - الراية : يسر بنك آركابيتا، وهو أحد أكبر بنوك الاستثمار في مملكة البحرين، أن يعلن أنه بعد الفائض الكبير في حجم الاكتتاب بإصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة متعدد العلمات بأجل استحقاق خمس سنوات، وهي أداة تمويل إسلامية، قام البنك بزيادة حجم الإصدار من قيمته الأصلية المستهدفة والبالغة 200 مليون دولار أمريكي، وتوزيعه علي شريحتين، الأول يبقيمة 155 مليون دولار أمريكي، والثانية بقيمة 46 مليون يورو، لتصبح القيمة الإجمالية للإصدار 210 ملايين دولار أمريكي.
إصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة هذا هو ثالث إصدارات بنك آركابيتا للصكوك الإسلامية، غير أنه أول إصدار لصكوك البنك يتم تداولها في السوق العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد إقبالاً قوياً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتولي إدارة الإصدار كل من مجوعة آتش بي في ، وستاندرد بنك بي أل سي، وبنك وستت أل بي أيه جي فرع لندن (يشار إليهم مجتمعين ب المتعهدين الرئيسيين المكلفين بترتيب الإصدار ). وقد اكتتب في الإصدار عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية.
وحول تفاصيل المزايا الرئيسية لإصدار الصكوك متعدد العملات، أشار بنك آركابيتا إلي أن أجل الاستحقاق النهائي هو خمس سنوات حتي العام ،2010 وتسدد قيمة أصل الإصدار في نهايتها دفعة واحدة، بهامش ربح علي الصكوك يساوي سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن/ سعر فائدة الإقراض بين مصارف أوروبا زائد 175نقطة أساس.
وأعرب عاطف أحمد عبدالملك الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عن سرور إدارة البنك بالإقبال القوي علي الإصدار، وأضف لقد كان الطب أعلي بكثير من القيمة الأصلية المستهدفة للإصدار، وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار 210 ملايين دولار أمريكي. وكان اللافت الإقبال الذي شهده الإصدار خارج المنطقة،مما يدل علي تنامي إدراك المستثمرين العالميين لأهمية الصكوك الإسلامية كأداة مالية. كما أن هاا يعتبر بمثابة شهادة علي سجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاح، ويعزز من قدرتنا علي دعم العدد المتزايد من صفقات البنك الاستثمارية في قطاعات تملك الشركات والعقار والاستثمارات المدعمة بالأصول في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا .
وأشار محمد نور الدين، المدير التنفيذي لإدارة توظيف الاستثمارات ببنك آركابيتا إلي آن بنك آركابيتا كمؤسسة مالية عالمية رائدة يواصل تطوير هيكليات جديدة ومبتكرة لتعزيز ميزانيته العمومية وتوفير التمويل اللازم لمساندة النمو المستمر والاستثمارات المتزايدة في قطاعات نشاطه الرئيسية. ونحن مسرورون للطلب القوي الذي شهده إصدار الصكوك هذا، مما يدل علي الثقة بالبنك وأدائه. ونود أن نعرب عن شكرنا لجميع شركائنا في هذا الإصدار علي دعمهم والتزامهم.
هذا وقد أنجز بنك آركابيتا حتي اليوم 43 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7ر8 بليون دولار أمريكي في قطاعات نشاطه الرئيسية الثلاثة- استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول- وحوالي 90% من هذه الصفقات في أسواق عالمية خارج المنطقة.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جلوبل
